2022年度中国折扣店连锁品牌TOP20
随着中国购物中心的高速成长和普及，中国大量的连锁经营品牌也凭借东风之力高速成长和扩张。《联商网》秉持公开、公正、客观的原则，推出2022年度连锁品牌“
“龙舟榜”(Dragon Boat List)取自中国传统习俗——赛龙舟，而中国的连锁经营品牌逐渐呈现千帆竞发、百舸争流之势，其中创新发展生生不息，也象征着始终植根于中国文化的深厚商业传统和创新活力。
我们期待每年都比一比、赛一赛， 让“龙舟榜”真正成为代表中国连锁商业的核心价值榜单。
一、折扣店的定义和发展源起
这两年，零售业的同仁们纷纷学习德国的Aldi、美国的Costco、日本的唐吉诃德，业内似乎也无人不谈，但是真正领会Aldi精神的创业者或创始团队却是少之又少。
首先，厘清一个基本概念——折扣店，它到底是什么。本文中所讨论的“折扣店”是一种折扣超市，由于它的概念几乎认为是德国Aldi发明的（即使不是，也可以认为被Aldi才真正意义上发扬光大了），所以我们索性就梳理一下德国的不同商超业态。
德国作为欧洲经济的引擎，其零售业高度发达，甚至说德国零售业的发展史几乎可以帮助我们推演很多在中国市场正在或即将发生的很多变化。
说德国的零售业可怕并非浪得虚名，连沃尔玛都遭遇了大溃败。1998年，沃尔玛通过收购德国Wertkauf集团旗下21家门店进入德国市场，第二年通过收购另一家德国零售商Interspar的74家连锁超市打开市场，直到2006年沃尔玛正式宣布退出德国，它一共在德苦心经营9年、亏损65亿美元、全部85家门店被麦德龙集团收购而败走德国。有媒体曾给出报道“因为令人窒息的竞争环境、不温不火的消费开支、以及德国严谨劳工和贸易法律制约而败下阵来”，由此可见德国零售环境竞争之强。
由于德国的零售业线下竞争已经发展到了十分成熟的地步，竞争的颗粒度也已经是非常细腻的程度了，就像Aldi和Lidl两家鏖战数十年，谁也没能把谁打趴下、反而是活得都很好。德国的超市业态，大致可以分为四类：有机食品超市、大卖场、超市、折扣店。 其对于顾客的消费能力要求也恰好是这个顺序。
有机食品超市最贵，以denn's Biomarkt、Alnatura等为代表，这有点类似我们所熟知的美国Whole Foods（全食）超市。227家denn's Biomarkt、142家Alnatura也几乎遍布全德，主要面向富裕阶层高品质食材要求。外国人不仅要追求有机、健康的食材，更是对种植园或生产厂的工作条件、对环境的友好性、各种动物福利要求都有不同程度的苛求。
大卖场（Hypermarket），也就是通常零售业所说的GMS业态，以麦德龙（METRO）、Kaufland、Marktkauf、Real等为代表。当然其中麦德龙非常特殊，它是极少数类似Costco的会员制大型仓储式超市。这种大卖场对中国人来说已经毫不陌生，特点自然是门店面积很大、商品SKU数量极为丰富、适合开车前往、类目应有尽有。
超市中最著名莫过于Edeka和Rewe，遍布全国的11000多家Edeka和3600多家Rewe分别是超市零售业态的第一名和第二名。不仅如此，它们也是德国中产阶层的最爱，提供各类高品质的蔬菜、水果、生鲜，也能广泛提供来自亚洲、拉美、非洲等遍及全球的优选产品。当然，也提供不少专属于Edeka和Rewe的自有品牌商品。
折扣店（discount store），也就是本次榜单评选最关注的细分商超类目。德国代表性的折扣店包括Aldi Nord（北阿尔迪）、Aldi Süd（南阿尔迪）、Lidl（与Kaufland同属于Schwarz集团）、Penny（与Rewe属同一家公司）、Netto（与Marktkauf、Edeka属同一集团）和Norma。这些硬折扣商店都极具竞争力，不仅时常调整常见产品（包括但不限于牛奶、意面、咖啡、黄油、饮用水等）的价格以匹配竞争对手的调价，而且推出一系列低价高质的自有品牌产品获取忠实用户，成为德国老百姓每天日常生活都离不开的平价超市。
有专家区分两种折扣模式：“硬折扣类似于美国折扣店模式，通过减少SKU和运营成本，搭建垂直供应，推出Private Brand，从而降低渠道的零售价。软折扣则是通过销售尾货、压箱货、金融抵押品，以产品本身不足为由，实现超低价格，获得第一批客流。 ”
所谓Private Brand，就是自有品牌，事实上德国Aldi超市有高达90%左右的销售额来自其自有品牌。真正难的部分就在这里：自有品牌绝不能以伤害品质为代价，而是在保持高质量的基础上不断下探价格、形成竞争力，从而成为品牌产品的平价替代品。
而这个部分最难的又在于跳过所有的中间商、直接跟工厂下订单拿货，而自己又不开工厂（Aldi唯一自己生产的产品是咖啡）；中国的Aldi模仿者们大多还是从各类经销商那里拿货，这样的话都只是“软折扣”、还不是“硬折扣”。感兴趣的读者可以继续阅读《大道至简：德国零售巨头ALDI管理法》 这本书，你会发现德国Aldi的硬折扣模式已经在土耳其BIM超市、波兰瓢虫超市Biedronka、挪威Rema 1000等世界各地开花结果。
二、硬折扣超市需要满足四点要求
零售业的竞争高度激烈，也非常离散；于是，我们以德国本土的Aldi超市为蓝本，寻找中国本土的Aldi有哪些。因此，我们很快地就排除了山姆会员店、麦德龙、Costco中国等为代表的超级大店，也排除了盒马、永辉、谊品等生鲜类超市，而是重点关注千平以下、尤其是300-500平方的折扣店（它可以是社区商业，也可以在购物中心里）。
我们期待的硬折扣超市能满足：1、极高的自有产品比例；2、超过同类品牌货的超高性价比；3、SKU数量少但销量高；4、极致的运营效率和成本控制。
在这个基础上，我们为了梳理中国折扣店行业的发展现状，联商网特别推出龙舟榜之“2022年度中国折扣店连锁品牌20强 ”。
本榜单由联商网制作，若对榜单有疑问或数据错漏等，请联系我们。
盒马NB奥莱折扣店大举扩张，6万加盟费试水新零售加盟市场
告别创始人时代后，盒马正在新零售赛道上找寻新的出路。
盒马NB奥莱折扣店第110家分店近期在上海崇明堡镇开业，这也标志着盒马NB奥莱首家加盟店正式落地，也宣告了其模式输出的扩张计划正式启动。
6月21日，新京报贝壳财经记者从加盟商处获悉的盒马宣传文件显示，盒马NB自提店已经开放加盟。意向加盟者可选择三种加盟方式，门店类型包括依托线下的门店和线上下单次日提货的自提店。
相较于此前盒马奥莱门店，近期盒马在上海开设的多家奥莱折扣店，其门店标牌有所改变，门店全称为盒马NB奥莱折扣店，着重突出的为“盒马”及“NB”元素。
从2021年开设首家门店以来，盒马奥莱扩张速度迅速，成为盒马布局下沉市场的主力，低价吸引大批消费者，为门店快速引流。
随着新零售行业的蓬勃发展逐渐迎来洗牌期，盒马作为新零售领域的头部企业，逆势扩张、主打下沉。同时，大规模开放加盟，加盟费为6万元，门槛相对较低，引发了业界的广泛关注。
然而，新零售市场的竞争日益激烈，盒马NB折扣店面临的挑战也将不容小觑。如何在保持品牌调性同时，满足消费者日益多样化的需求，将是盒马NB折扣店未来需要重点考虑的问题。
架构调整后迎“折扣化”新事业部，加盟费6万计划开一万家店
盒马NB事业部于2021年7月正式成立，是盒马事业群的第三个事业部，盒马邻里为其核心产品，其被视为盒马未来十年最重要的业务。
盒马邻里logo、门店标牌等都有NB事业部的相关元素的体现。
同年十月，盒马开设了首家盒马生鲜奥莱店，去年盒马进行组织架构重组后，盒马奥莱被归为盒马NB事业部。
去年10月，盒马正式启动折扣化变革，称在此前“移山价”基础上，提供更多低价商品，并宣布对线下5000余款商品降价，且长期有效。
按照盒马创始人侯毅的设想，盒马将全面推行折扣化变革。“未来的低价一定是在实体门店，而不是在电商。同时，提升商品价格竞争力将成为盒马重心。”
自 2019年起，盒马先后尝试了盒马鲜生、盒马X会员店、盒马邻里、前置仓模式盒马小站，以及靠近社区的盒马菜市、盒小马，选址在近郊的盒马MINI，主打下沉市场的盒马生鲜奥莱店、购物广场模式的盒马里等10余种业态。
经过不断试错，目前盒马业态包括盒马鲜生、盒马X会员店以及盒马奥莱三种主要业态，覆盖全国不同层级的人群。
同时，从主打生鲜食材开始，盒马将其商品覆盖范围拓展至全品类。架构调整后，盒马NB奥莱将成为盒马主打性价比的重要业态。
侯毅在年初的朋友圈分享中曾提及，2024年盒马NB奥莱将全面进军全国市场，覆盖江苏、浙江、北京及上海等地，并计划开设500家门店。他坚信，随着中国庞大的市场潜力，实现开设一万家盒马NB奥莱店的梦想并非遥不可及。
盒马NB奥莱加盟宣传文件显示，独立开设加盟店门槛并不高，只需要自筹资金6万元，包括3万元保证金、1万元平台使用费、预估1万元的装修费以及设备费。
上述宣传文件显示，意向加盟者可选择三种加盟方式。第一种为独立合作，即自行租赁店铺用于开设盒马NB自提店；第二种为异业合作，指在现有店铺中增加盒马NB项目，实现业务增量；第三种为团点合作，主要面向没有资金和时间，想做兼职的自由职业者。这三种加盟方式均提供了相对较低的门槛。
折扣化之路布局已久，缩门店、调价格新零售多模式共存
新零售市场的竞争日益加剧，盒马NB折扣店的大举扩张和加盟模式的推出，并非突然之举。
新CEO刚上任一个月，便释放了掉头的信号——盒马恢复会员开通和运费调整，也就意味着侯毅大刀阔斧的折扣化改革以及会员制度革新，正迎来新变化。
去年二季度，盒马对盒马鲜生的会员政策进行调整，将盒马鲜生会员店与X会员店的会员打通，此后执行X会员店的年费标准，最低选项为258元。
去年10月，盒马正式启动折扣化变革，在此前“移山价”基础上，提供更多低价商品，并宣布对线下5000余款商品降价，且长期有效。
按照侯毅的设想，盒马将全面推行折扣化变革。“未来的低价一定是在实体门店，而不是在电商。同时，提升商品价格竞争力将成为盒马重心。”
折扣化改革后，许多产品都实现了价格直降，这与原有的会员体系在渠道内能拿到最大折扣的逻辑存在冲突。盒马内部人士告诉新京报贝壳财经记者，彼时，停止盒马鲜生业态会员体系的继续开通、续费等，就是考虑到盒马在大力做折扣化转型，未来所有商品完成降价之后，就不需要额外买会员才能享受低价。
2023年12月，盒马鲜生暂停开通付费会员。同时，折扣化变革的脚步不曾停下。在2023年新零供大会上，侯毅再次强调把最好的商品卖便宜才是本事，表达了中国零售业变革的必要性以及盒马推动折扣化变革的决心。
盒马宣布折扣化改革后，立即将门店8000多个商品品类缩减至5000个，乳制品、方便速食、洗护、冷冻肉禽水产等品类商品价格也随之下调20%。与山姆等同类大卖场之间的价格战也闹得沸沸扬扬。
去年9月底，在上海开业的盒马Premier黑标店，虽然走高端线，但同样的商品价格被设定为同类进口超市的50%-70%。
新零售已驶入十字路口，经历了蓬勃发展，如今迎来洗牌。从去年年底开始，盒马多次被传出售，大润发等商超也被爆经历闭店潮。事实上，为了在新的一年抢占先机，各大新零售平台纷纷在2024年亮出降价、扩品、调整运费等举措，以吸引消费者。与此同时，闭店等成本调整也在继续，各家不约而同进行开源节流，试图留在牌桌之上。低价、低成本运营已经成为行业共识，不过，折扣化改革还未在短期内实现独一无二。
目前看来，盒马NB折扣店应对激烈的市场竞争需要从多个方面入手，不断提升自身实力和市场竞争力。 通过坚持差异化竞争策略、加强供应链管理、优化门店运营、拓展线上渠道和加强品牌建设等措施的实施，盒马NB折扣店有望在未来市场竞争中 取得更好的成绩。
中研研究院的研究信息显示，未来5年，网上购物通过线上线下一体化的融合，本地生活各细分赛道还将保持5%-30%的高速增长，总规模有望超过38万亿元。
首都经济贸易大学教授陈立平认为，过去三十年间，中国的超市是建设在零供博弈基础之上的，零供博弈根本没有赢家，其结果导致的是价格的虚高、同质化、门店效率低下、商品整个系统的腐败。随着当前全国乃至全球的消费变得更趋理性，相比起受营销影响所带来的“智商税”支出，消费者更愿意购买有性价比、对自身有真正价值的商品。
新京报贝壳财经记者程子姣
编辑 陈莉
校对 卢茜
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